加拿大电力公司–不列颠哥伦比亚省-2019年主要发展,2020年值得关注的趋势-概述

以下是我们电力集团第五届加拿大电力行业年度回顾展的一章 Canadian 功率-2019年的重要发展,2020年值得关注的趋势。文章末尾提供了一份表格,用于索取出版物的PDF副本。 

介绍 

事实证明,2019年是卑诗省电力行业过渡的另一年。在今年初完成对卑诗水电公司的全面审查的第一阶段之后,省政府开始了第二阶段的工作,其中将包括对该省的能源政策和市场,实用新型以及新兴技术进行更深入的评估。同时,BC Hydro从独立电力生产商那​​里购买电力的历史记录(“IPP”)是政府委托报告中的一项极为重要的主题,该报告进一步加强了该省对电力采购机会的持续禁令。同时,该省两个最大的能源项目的开发活动仍在继续,加拿大液化天然气公司(LNG Canada)在基蒂马特(Kitimat)的液态天然气项目在2018年10月作出最终投资决定后认真开始建设,并为卑诗水电(BC Hydro)的1,100 MW Site C项目取得了重要的建设里程碑。这两个项目的目标都是在2024年投入服务。面对这些事态发展,省政府继续推行CleanBC气候战略,旨在进一步使该省的大型工业运营电气化,并加速采用零排放车辆。最后是卑诗省政府颁布了历史性立法,承诺使省级法律与 联合国土著人民权利宣言 并且,为实现这一目标,进一步更新了其环境评估程序,以在所有阶段纳入土著人的考虑。

政府对卑诗水电公司的审查进入第二阶段

公元前2019年2月政府完成了对省内公共电力公司BC Hydro的全面审核的第一阶段(“评论”)。公元前政府于2018年6月启动了该审查,旨在为BC Hydro制定一项计划,以长期控制电费并确保对公用事业进行合理的财务和监管监督。

第一阶段报告采取了许多重要措施,包括:

恢复BCUC的权限

公元前政府恢复或加强了不列颠哥伦比亚公用事业委员会对BC Hydro的监管(以下简称“BCUC”)在前任政府多年削减此权限之后。现在,BCUC有权审查大多数BC Hydro的监管账户的范围和摊销,这些账户决定了BC Hydro的净收入,用于制定费率(在两年的过渡期之后),并确定电费。 BCUC也将有权审查和批准BC Hydro的综合资源计划(“IRP”),该公用事业公司对该省的电力需求进行了20年的预测,并计划满足该需求,下一个计划是2021年2月。

监管会计改革

公元前政府已注销了BC Hydro大约11.4亿加元的“费率平滑监管帐户”的全部余额,该帐户的建立是为了将应纳税人的收入征收推迟到以后的会计期间,从而将帐户的负担从未来的应纳税人转移到了当前的纳税人。公元前政府还废除了延期账户利率附加费(“ DARR”),用于支付BC Hydro的三个能源递延帐户余额的应纳税人账单附加费5%。

订正价格预测

卑诗水电公司将未来五年的五年累计电费上调预测(至2024财年)下调至8.1%,这意味着根据之前的电费预测建立的同期累计下降5.6%采取多种措施,包括在十年内减少27亿美元的资本支出,减少运营成本,逐步淘汰购电协议(以下简称“环保局”)使用生物质发电设施,追求额外的收入流以及根据公用事业公司的“常设报价计划”取消新采购,该计划的目标是15兆瓦以下的可再生能源项目。

卑诗省水电五年率预测(2020财年– 2024财年)

卑诗省水电五年率预测(2020财年– 2024财年)

© 资料来源:卑诗水电公司

审查过程现已进入第二阶段,该阶段将更多地采取面向转型的长期观点,着眼于不断变化的能源市场和趋势,新的实用新型和新兴技术,以及通过以下途径减少碳排放的机会:电气化,其目的是就BC Hydro如何实现CleanBC计划中规定的省级政策目标提出建议,并支持该省实现其2030年,2040年和2050年立法的温室气体减排目标。第二阶段将考虑北美能源和市场趋势,当前和未来客户需求,不断发展的技术和公用事业结构,电力的可承受性以及让土著人民和社区参与的机会的潜在影响。其发现将为下一个省级IRP提供参考。

作为探索新收入来源的努力的一部分,卑诗水电公司正在实施一些战略​​来增加国内电力需求,例如,吸引数据中心,加密货币采矿和大麻生产商等能源密集型客户;考虑增加低碳燃料信用额的销售;并探索为当前的工业客户全年提供实时,基于市场的价格以增加能源购买的可能性。

2019年的电力采购:仍处于搁置状态

在审查的第一阶段完成之后,同时发布了关于BC Hydro从IPPs购买电力的高度重要的政府委托报告之后,公用事业公司宣布了一系列旨在降低其成本和成本的措施。保持低利率。其中最主要的是减少将来从国际植检门户网站购买能源。确实,第一阶段报告不遗余力地强调,卑诗水电公司未来能源成本的上涨主要是受到EPA协议下成本增加的驱动,由于价格上涨条款,该成本在2019年至2021年之间将增长5.6%。

因此,在2019年2月,卑诗水电公司无限期中止其长期要约和微型长期要约计划,并表示将不再接受这些计划下的新申请或授予任何新的EPA(不包括2018年3月宣布并讨论的五个第一民族清洁能源项目)在本出版物的去年版本中)。此外,该评估得出的结论是,在旨在最大程度降低对该省林业部门影响的过渡时期之后,将逐步淘汰即将在未来几年到期的生物质EPA。

另一个主要的降低成本举措是取消,推迟或缩减现有的EPA。自2014年以来,卑诗水电公司已终止或未续签19个EPA,并已协商减少或推迟至13个EPA。展望未来,EPA续签将更加有选择,价格更低,期限更短。自2016年以来,卑诗水电通过双边谈判续签了七个水电EPA。 BC Hydro并未像某些IPP所希望的那样采用“长期报价计划”定价,而是根据电力现货价格和开发商的服务成本(包括可接受的增量投资资本回报率)寻求更低的定价。

BC Hydro当前的计划是更新现有的四分之三的EPA,这些EPA将于2024年到期。寻求更新的开发商可能会在一个项目被认为对BC Hydro具有“战略性”的情况下具有杠杆作用,例如该项目靠近负载中心,具有与高峰负载月份相匹配的能源分布,能够从存储容量中提供备用资源,或为远程或离网社区提供服务。

BCUC EPA续签审查

正如我们在去年的出版物中指出的那样,BC Hydro在2018年5月申请BCUC批准有关三个水电项目的新的EPA协议-塞舌尔溪水电,布朗湖水电和Walden North Hydro-其最初的EPA可以追溯到早期到1990年代中期。

2018年10月,卑诗水电公司获得BCUC批准,将EPA续期申请的监管时间表暂停到政府发布审查的第一阶段报告后四个星期。在2019年初发布第一阶段报告后,BC Hydro在2019年7月和2019年9月提出了自己的论点,而BCUC在2019年11月8日发布了该决定。

BCUC在其决定中考虑了与EPA续签有关的四个主题:(i)征询土著群体的责任; (ii)项目的质量效益; (iii)资源规划和能源需求; (iv)成本效益。关于前两个主题,BCUC发现BC Hydro咨询土著居民的义务并非由任何EPA续签引发,因为预期不会对土著权利或所有权产生不利影响,并且 认识到每个EPA续签给本地土著和非土著社区带来的额外利益的重要性。但是,关于第三和第四主题,BCUC发现没有足够的证据支持批准EPA续展。

在考虑资源规划和对新能源的需求时,BCUC指出,BC Hydro于2013年发布的最新IRP已过时,预计BC Hydro将在2021年发布新的IRP,并且该审查的第一阶段报告指出,BC Hydro是目前预测到2030年代将出现能源过剩。因此,BCUC确定在没有新的IRP的情况下,没有足够的证据表明BC Hydro在其40年的期限内需要从EPA更新中获得能源。

在考虑成本效益时,BCUC再次关注EPA续签的40年期限,并发现由于市场价格的不确定性以及整个能源行业在此期间的潜在变化,纳税人面临着巨大的风险时间段。因此,BCUC确定没有足够的证据表明EPA续签有效期为40年。

结果,BCUC在承认项目为当地和土著社区带来的好处的同时,发现在没有更新的IRP的情况下,它无法确定EPA续签40年是否符合公共利益。条款。然而,重要的是,BCUC拒绝确定EPA续签不符合公共利益,并表示准备考虑接受少于40年的EPA续签,以便完成下一个IRP流程,届时BC Hydro的长期能源需求和满足需求的替代能源可能会更加清晰。

因此,BCUC将诉讼延期60天,以允许BC Hydro和交易对手进行重组并重新提交EPA续约,如果他们选择的话,期限不超过三年。鉴于BCUC关于这些EPA续签的决定,看来任何新的EPA续签都将需要类似的短期期限,直到BC Hydro的新IRP被批准为止,届时,如果长期续签,则可能存在长期续签的基础新的IRP支持长期供应。

液化天然气更新

该省新生的液化天然气(“液化天然气”)出口行业在2019年3月宣布了新的税收抵免制度后得到了提振,其作用将是将适用的公司税率从12%降低到9%,同时取代以前被许多人认为是项目投资的障碍。

站点C项目更新

在卑诗省东北部的和平河上,耗资107亿加元,1100兆瓦C站点C项目的建设继续进行,据报道该项目比具体计划提前了数月。最新发布的就业数据显示,该项目在2019年10月雇用了4,823人,其中约75%是卑诗省的工人。 由于岩土工程问题,该项目错过了和平河改道时机的关键里程碑,这导致一年的延误和项目成本的增加,但卑诗水电公司表示,站点C仍有望达到其预定的服务日期截止2024年11月。该项目预计将为该省每年发电5100 GWh。

站点C面临众多法律挑战,但到目前为止,在所有15项法院诉讼中都占据了上风。在正在进行的民事诉讼中,西莫伯利第一民族声称该项目无理侵犯了其条约8的权利,并寻求救济,包括针对该项目的完成和运营的永久性禁令。 2018年10月,卑诗省最高法院拒绝了西莫伯利(West Moberly)提出的临时禁令,要求在该项目的民事诉讼解决之前禁止该项目的某些工作,但指示该审判应不迟于2023年中旬结束,以便可以在该诉讼之前作出判决。水库洪水,目前定于2023年秋季进行。先知河第一民族也继续对西莫伯利采取平行的民事行动,同样指控其侵犯了《条约8》的权利。公元前2019年2月政府,卑诗水电公司(BC Hydro),西莫伯利(West Moberly)和先知河(Prophet River)同意进行机密讨论,以寻求诉讼替代方案,迄今为止,这些讨论显然仍未成功。

宣布其最终投资决定后(以下简称“FID”),加拿大壳牌,马石油,中石油,三菱公司和KOGAS的合资企业加拿大液化天然气公司(LNG Canada)将于2018年10月在不列颠哥伦比亚省基蒂马特建设其耗资400亿美元的液化天然气工厂。 2019年进行的主要活动包括:在Kitimat港口进行疏to,为现有的大型船只做准备;环境抵消计划(包括创建盐沼,鱼梯;以及对Kitimat河进行改道,以抵消施工对环境的影响-相关工作)和Cedar Valley Lodge(该项目的长期劳动力住宿中心及相关设施)的场地准备工作,该项目计划于2020年上半年开放。

根据2014年与BC Hydro签订的电力供应协议,加拿大液化天然气项目预计每年将从BC Hydro的电网汲取大约2,000 GWh的电力,以为其辅助(非液化)活动供电。由于加拿大液化天然气的目标是2024年的完工日期,因此预计新负荷将与站点C的目标服务日期一致。

太平洋石油天然气公司的Woodfibre 液化天然气项目于2018年11月宣布了积极的FID,其在Squamish附近的年产210万吨,16亿美元的LNG项目的开发也继续取得里程碑式的进展。该项目已于2019年7月获得关键设施许可证,该项目将继续朝着建设进展,以期在2023年实现服务日期。

剩余的最重要的FID前液化天然气项目是Kitimat 液化天然气,这是雪佛龙加拿大公司与伍德赛德能源公司之间的50/50合资企业,包括471公里的Pacific Trail管道和位于Kitimat附近的比什科夫的天然气液化设施。 Kitimat液化天然气工厂包括多达三列液化天然气火车,每年总计1800万吨。重要的是,该项目致力于完全用电力为液化和辅助活动供电,据其支持者称,这将使Kitimat 液化天然气达到世界上任何大型LNG设施中最低的排放强度。

2019年12月上旬,加拿大能源监管机构批准了Kitimat 液化天然气的申请,将其规模扩大到每年1800万吨,并将其出口许可证从20年延长到40年。此后不久,雪佛龙加拿大公司宣布计划退出对Kitimat 液化天然气的投资,并打算开始就其在该项目中50%的权益征集意向书。

在最新的负荷预测中,BC Hydro仅根据加拿大的LNG,Woodfibre的LNG和Tilbury的LNG工厂估算了该省的预期LNG负荷为2700 GWh。如果Kitimat 液化天然气项目在完全电气化的基础上进行,该省的LNG负荷将大大超过这一估计。 Kitimat 液化天然气在更新的项目提案中计划使用总计700 MW的电动机驱动器,约占站点C计划容量的三分之二。

加拿大-卑诗省成立清洁能源计划委员会

2019年8月,加拿大和不列颠哥伦比亚省政府签署了谅解备忘录(以下简称“谅解备忘录”)建立加拿大-不列颠哥伦比亚省清洁能源计划委员会(以下简称“委员会”),其任务是推进不列颠哥伦比亚省提高电气化和电力传输的项目。

该谅解备忘录有效期为五年,是两个司法管辖区为推进该省清洁能源而作出的更广泛努力的一部分。该委员会将由两个司法管辖区以及卑诗省水电公司的高级代表组成。委员会还将与土著团体合作,以帮助确保在谅解备忘录中提出的倡议中适当反映出土著观点。

委员会将采取以下行动,以完成其任务:

  • 推进天然气和液化天然气电气化计划,包括CleanBC设施电气化基金,熊山到道森克里克的电压转换项目以及北蒙尼电力供应项目;
  • 探索参与者确定的其他电气化和传输扩展机会;
  • 改善政府间的协调,以将现有和新的资金来源与优先事项联系起来,尤其是在联邦基础设施资金方面;和
  • 开发和考虑新的和/或替代的融资模式,以推进优先级传输项目,包括潜在的土著或其他私营部门所有权以及加拿大基础设施银行的参与。

参加者将共同决定总体资源水平,以致力于谅解备忘录中规定的倡议。正在考虑总计6.8亿美元的近期电气化项目,以寻求联合资金。

“清洁卑诗省倡议”为电气化创造了机会

卑诗省于2018年末推出政府的CleanBC倡议旨在将不列颠哥伦比亚省的能源消耗从化石燃料转移到清洁能源,以帮助支持立法的温室气体(“温室气体”)的减排目标。该省工业和交通运输业的电气化程度提高是该战略的主要支柱。

CleanBC计划估计,到2030年,该计划中各项政策的实施将在当前预计的负荷增长的基础上每年增加4,000 GWh的电力需求,以满足立法要求的减少温室气体排放的目标,该目标要求将温室气体排放减少到2007年以下40%到2030年达到最高水平。这一增加相当于使BC Hydro的当前容量增加了8%。

公元前2019年5月政府通过了 零排放车辆法 (“零排放法案”),这要求汽车制造商满足新的轻型ZEV销售和租赁的年比例不断上升的趋势,并具有以下法定里程碑:到2025年占轻型汽车销售的10%;到2030年达到30%;到2040年达到100%。

零排放车辆法

零排放车辆法

《零排放汽车法案》除了确保全省以更实惠的价格提供零排放车辆以外,还将提供监管支持,以帮助确保实现省份的温室气体减排目标。随着《零排放汽车法》的通过,不列颠哥伦比亚省加入了越来越多的采用ZEV标准的司法管辖区,包括魁北克,加利福尼亚和美国其他9个州,并成为世界上第一个立法制定100%ZEV目标的司法管辖区。

加上潜在的液化天然气相关负荷,这些卑诗省电力需求增加的潜在来源促使许多行业观察家猜测,卑诗水电公司预计卑诗省的电力过剩状态将持续到2032年,实际上可能会更快结束,这为IPP提供了机会来满足不断增长的需求。

振兴的卑诗省环境评估过程在所有阶段都纳入了本土因素

公元前2018年3月政府启动了振兴全省环境评估的程序(“EA ”)程序,随后于2018年11月推出第51号法案–环境评估法。2019年12月16日,新法规(“新EAA“) 生效了。新的EAA对省级EA流程进行了重大更改,包括创建早期参与流程和符合卑诗省要求的规定性措施。政府承诺实施 联合国土著人民权利宣言 (“联合国开发计划署”)。在恢复活力的EA流程下,土著考量将纳入EA审核流程的所有阶段。

EA 流程中与土著人相关的一些关键变更包括:

  • 土著人民对选举代理的参与将不再以其主张的强度为依据;相反,可能受到影响的土著民族将在早期参与阶段中表明自己的身份;
  • 部长可以与土著民族达成协议,以进行环境评估的任何方面;
  • 在满足某些条件的情况下,原住民国家可以与部长达成协议,代表省政府(替代机构)进行整个评估;和
  • EA 必须将土著知识应用于决策。

最后,作为对“自由,事先和知情同意”原则的确认(“私人PIC”) contained in 联合国开发计划署, participating Indigenous groups will have the opportunity to communicate their consent, or lack of consent, at two decision points in the EA : (1) at the EA readiness phase, to exempt the project from an EA and go straight to permitting, or terminate the process; and (2) whether to issue an EA certificate for the proposed project. In the 事件 consensus cannot be achieved, a dispute resolution mechanism will be available under the 争议解决规定,预计将于2020年中期发布。尽管对所有最终项目的批准均保留部长的酌处权,但该决定必须考虑并提供未获得同意或决定不一致的原因。

公元前拥抱与 《土著人民权利宣言》

公元前2019年11月28日, 《土著人民权利宣言》 (“迪帕”)获得了皇家同意。这是加拿大第一部通过的立法,指示政府将UNDRIP实施为法律。 迪帕旨在为卑诗省和解工作奠定基础。其三个既定目的是(i)确认将UNDRIP应用于卑诗省法律; (ii)促进执行《联合国土著人民权利宣言》; (iii)支持对土著管理机构的确认并与之建立关系。作为一项立法框架,DRIPA规定该省:

  • 必须与土著人民协商与合作,采取一切必要措施,以确保卑诗省的法律。与UNDRIP一致;
  • 必须准备并执行一项行动计划以实现UNDRIP的目标,并编写一份年度报告,概述其在执行该行动计划方面的进展;和
  • 为了和解的目的,可以与土著管理机构就行使法定决定权达成协议。

公元前政府表示,DRIPA并非旨在立即影响或更改任何现有法律;相反,它旨在具有前瞻性,并在与土著人民和利益相关者(包括企业,行业和地方政府)协商后出台或修订法律时逐步实施实施程序。因此,DRIPA不会导致普通法咨询框架或现有监管框架的义务立即发生变化。

Despite assurances from the province that 迪帕 will support economic development through greater certainty for investment while creating a strong inclusive economy, 迪帕’s text and the implementation of 联合国开发计划署 into B.C. laws gives rise to numerous questions. Foremost among those is how the principle of 私人PIC will be interpreted and applied. Several 联合国开发计划署 articles 地址 Indigenous land and resource rights, including requirements for states to seek or obtain 私人PIC from Indigenous groups, including “prior to the approval of any project affecting their lands, territories or resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources” (Article 32(2)). The B.C. government has repeated its position that it does not view 私人PIC as equivalent to an unqualified veto right. However, consent could notionally become the standard in certain circumstances, whether through the use of the agreement mechanism under 迪帕, through legislative amendments, or as a condition to granting a project approval. The agreement tool includes express contemplation of a negotiated consent requirement prior to a government decision on matters affecting an Indigenous group. The provincial government’s philosophy towards 私人PIC under the 新EAA, as described above, provides a potential model for applying 私人PIC in other provincial legislative and regulatory regimes. However, the agreement mechanism under 迪帕 and the agreement and decision-making processes under the 新EAA all remain discretionary approaches on the part of government. Therefore, the manner and extent to which 私人PIC is applied will largely depend on the B.C. government’s willingness to allocate certain responsibilities and authority to Indigenous groups, which could be highly contextual.

尽管DRIPA旨在提供B.C.在实施UNDRIP时,DRIPA采取了自由裁量和渐进的方式,因此具有重要意义,因为它使省级政府更加信守承诺,以兑现其诺言。对政府采取“采取一切必要措施以确保卑诗省法律的无条件要求”的期望将被放大。与UNDRIP一致。这样的雄心勃勃的要求可能会使政府面临审查和法律挑战,使其在实施工作的充分性方面可能遭受失败。到2020年,省政府面临的挑战将是通过制定行动计划和优先事项来推进其承诺,而这不会扼杀投资或造成其他不确定性。为此,它必须处理在冲突利益之间取得平衡的同时建立的巨大期望。

2020年会发生什么

BC Hydro审查完成

As noted above, Phase 2 of the 评论 will focus on ensuring BC Hydro is well positioned to maximize opportunities flowing from shifts taking place in the global and 地区al energy sectors, technological changes, and climate action and to help achieve the electrification goals set out in the CleanBC plan. A final report with recommendations is expected to be completed in early 2020.

综合资源计划将于2021年初到期

BC Hydro早就应该更新其IRP,这是一项长期计划,旨在通过保护,发电和输电以及通过升级现有基础设施来满足该省未来的电力需求。 IRP的最后一次编写是在2013年,为了考虑到《评估》和该省新兴的能源路线图,已将其推迟进行,现在预计将于2021年2月发布。

尽管卑诗省电力采购处于冻结状态目前,有许多力量可以从根本上改变该省的负荷资源平衡,包括:

  • CleanBC计划要求的大规模电气化预计到2030年将比预计的需求增长超出4000 GWh的额外能源;
  • 另一个大型液化天然气项目的潜力可能需要用电来满足能源需求,以符合CleanBC的要求;和
  • BC Hydro对2032年之前的能源过剩的预测是基于实现需求方管理节省的超过3,400 GWh能源这一事实,而在历史上证明这些目标难以实现。

BC Hydro will have to 地址 these contingencies as part of Phase 2 of the 评论 and the preparation of its IRP.

液化天然气 –还有更多?

尽管获得了扩大尺寸和扩大出口许可证的监管批准,但全雪铁电Kitimat 液化天然气项目在雪佛龙加拿大公司最近宣布将出售其在该项目中的50%权益后仍面临不确定性。请继续关注2020年,以了解谁收购了雪佛龙的股份,以及该项目是否继续接近FID,其目前的支持者估计将在2022年或2023年发生。

EPA续展:暂停

鉴于BCUC决定在获得有关BC Hydro的能源需求和供应替代方案的最新信息之前,无法确定EPA的长期续签是否符合公共利益,长期EPA续签的命运将在很大程度上取决于负荷量-正在为2021年初准备的IRP准备资源预测。

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