私人产权& Investments

我们充满活力和企业家精神的国家私募股权团队会为客户业务的各个方面提供建议。

Our clients include large 和 mid-market private equity firms, as well as pension funds, sovereign wealth funds, family 办事处 和 other institutional investors, based in Canada 和 elsewhere.

With 办事处 across Canada’s major commercial centres 和 in 纽约 和 伦敦, our national private equity team has substantial presence 和 capabilities to help our clients successfully complete transactions nationwide 和 across borders. Consisting of experts in various practice 和 industry specializations, our team’s diversity gives us the ability to provide seamless 和 comprehensive advice.

我们对客户的业务非常感兴趣,因此我们可以从客户的业务利益的实际角度提供一流的法律建议。作为私募股权行业的积极参与者,我们为客户提供有关主要趋势和问题的建议,降低风险并将创新策略应用于收购,处置,合资企业和其他交易。

On Target: 2020 私人产权Outlook

On Target: 2020 私人产权Outlook

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我们代表私募股权客户处理其业务的各个方面,包括:

  • 收购和其他战略投资

    我们为买方和卖方提供有关杠杆收购,管理层收购,私有化,少数股权/增长资本以及其他涉及寻求收购或投资国内和跨境业务的私人股本投资者的交易的建议。
     
  • 财团和合资投资

    我们为财团和合资投资工具及其组成部分构建和协商复杂的交易,并与客户合作为复杂的任务创建定制的解决方案。
     
  • 拍卖会

    我们经验丰富的团队成员会在竞争性投标过程的每个阶段指导客户,并确保他们的利益推动谈判。我们的团队与客户一起制定交易策略,并定期处理证券,融资,监管和其他交易问题。
     
  • 流动性事件

    我们积极参与确定,组织和实施战略,以协助私募股权投资者处置投资,对期末资金进行资本重组以及出售普通合伙人股份。这些策略可以包括首次公开募股,出售给战略买家或金融买家,注资,二次出售以及其他为投资者,投资组合公司或普通合伙人提供流动性的交易。
     
  • 难过的机会

    我们的团队为客户提供有关国家和全球投资的建议,包括采购机会,解决监管难题,构建贷款对自己的交易,债务收购和周转交易中的债权和缠扰马竞标的结构。
     
  • 基金成立及基金投资

    我们定期建立私募股权和其他投资基金,并就资本,证券和基金合规,治理,管理补偿,套利结构,税收结构,基金重组以及证券监管不当行为和执行的筹集和部署提供咨询。我们对与基金形成,基金投资和治理活动的所有参与方相关的关键商业和税收规定以及法律问题有深入的了解。我们还定期为加拿大和国际机构投资者,主权财富基金及许多其他机构提供服务,在基金和共同投资的初期关闭中担任锚定投资者。
     
  • 高级,夹层和其他融资

    我们的团队在为高级,第二留置权和其他杠杆债务融资的各个方面提供咨询方面提供了丰富的经验,以支持收购,管理层收购和收购投资者的其他投资。我们已经为多家夹层基金和贷方提供法律服务,以组织各种夹层融资和优先股交易,其中包括各种创新的股权参与结构。
     
  • 管理人员薪酬和激励计划安排

    我们的私募股权团队包括一流的税收,高管薪酬和员工福利建议。我们会定期与客户合作,进行股权轮换,并制定参与计划和其他激励计划,以最大程度地提高收购后的保留率并提高生产率。

该公司在私募股权方面的优势涵盖多个行业,包括但不限于:

  • 农业
  • 大麻
  • 生命科学
  • 矿业
  • 油& Gas
  • 功率
  • 房地产
  • 改制
  • 零售和消费品
  • 技术
  • 运输
  • 基础设施

我们了解私人股本公司目标公司的业务及其运营所在的行业和环境,包括特定的监管制度,行业动态和资本结构。由于私募股权公司需要一支设备齐全的法律团队,因此我们的私募股权团队可提供全方位服务,并有项目管理律师和专业人士的支持,以确保我们能够高效,高效地满足客户需求。我们通常会与美国和海外的领先律师事务所紧密合作。

我们的私募股权团队的成员已就以下交易提供了建议,其中包括:

  • 魁北克凯斯及德安置 在与阿尔斯通达成协议,将其在庞巴迪运输公司的现有投资转换为阿尔斯通的股份,此前阿尔斯通以82亿美元收购了庞巴迪运输公司
  • 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 斥资26亿美元收购辛辛那提贝尔公司的交易。
  • 罗纳首都:
    • 代表其以52亿美元向BC 伙伴s出售GardaWorld多数股权的交易
    • 作为哈德逊湾公司11.1亿加元私有化的持续股东
  • 橡树资本集团董事会特别委员会 代表布鲁克菲尔德资产管理公司以47亿美元收购其62%的业务
  • 布鲁克菲尔德基础设施 GIC 以84亿美元收购Genesee的交易& Wyoming Inc.
  • TD灰石资产管理代表Greystone 基础设施 Fund和Applegreen plc并作为其经理,IST3投资基金会代表其投资集团IST3 Infrastruktur Global(统称“财团”)收购JLIF Holdings(项目服务) )US,Inc.及其100%子公司Project 服务 LLC,后者经营康涅狄格州服务广场
  • CVC Capital 伙伴s亚洲基金IV 收购OANDA Global Corporation
  • 穆巴达拉资本, 公园骑师 软银 从安大略省教师退休金计划委员会的子公司收购Impark
  • 板岩资产管理有限公司 在其:
    • 高盛彼得斯希尔集团的少数股权投资
    • 11.4亿加元从Cominar REIT收购房地产投资组合
  • 布鲁克菲尔德资产管理 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴以43亿加元收购Enercare Inc.的交易
  • CCMP资本顾问 代表其以约10亿美元的价格从布鲁克菲尔德资产管理收购BGIS
  • TD灰石资产管理 IST3投资基金会 就其以17亿加元的协议从加拿大公用事业有限公司和Quanta 服务 Inc.收购最多100%的阿尔伯塔电力线的交易中提供法律服务。
  • InstarAGF资产管理公司 在其:
    • 投资钢铁礁基础设施公司
    • 从林肯郡管理公司收购AMPORTS公司。
    • 通过InstarAGF基本基础设施基金收购Skyservice Investments Inc.
  • InstarAGF资产管理, 合作伙伴组 凯默范诺斯特兰有限公司 in the sale of Billy Bishop 多伦多 City Airport’s passenger terminal to JP Morgan Asset Management
  • 战神管理有限公司 收购Convergint Technologies
  • 沃尔特资本合伙人 在:
    • 收购Athos 服务CommémoratifsInc.股本中的大量股权。
    • 收购Edge Imaging Inc.
    • 收购Plasticase Inc.
    • Ergoresearch Ltd.的私有化交易
  • Cortland 伙伴s,LLC 以12亿美元收购Pure Multi-Family REIT LP的交易
  • Acuity Brands,Inc. 从Sentinel Capital 伙伴s收购Luminaires Group
  • GI合作伙伴 收购保险公司
  • 诺瓦卡普 在其:
    • 收购Spectrum Health Care
    • 收购Joseph Ribkoff Inc.
  • 枫红金融管理加拿大 in its sale of the Bentall Centre complex in 温哥华 to Blackstone Property 伙伴s
  • 奥德赛投资伙伴 及其投资组合公司 条码组 收购QSG业务
  • 汤普森街资本合伙人:
    • 收购T-Base Communications Inc.
    • 及其投资组合公司Tropichem Research Labs,LLC处理Tropichem收购TetraGenx Animal Health
  • 城市资本投资公司 向Redberry Group收购Burger King和Pizza Hut特许经营商业务
  • Proterra投资合作伙伴 作为投资者,由塔科拉资源公司(Tacora Resources)提供2.12亿美元的融资,以重启位于沃布什,纽芬兰和拉布拉多的Scully矿山
  • 格雷斯通管理投资公司 成立了Greystone 基础设施 Fund的能源基础设施平台,并从Kensington Capital Advisors Inc.管理的私募股权基金收购了艾伯塔省九座发电厂的投资组合。
  • ACON Investments L.L.C. 及其关联公司收购Goody Products
  • 奥林巴斯成长基金VI,LP 收购Rise Baking Artisan Bread,Inc.,Rise Baking Sweet Goods,Inc.和PBF Pita Bread Factory Ltd.
  • NextEra Energy 伙伴s LP 向加拿大养老金计划投资委员会出售价值12.7亿美元的风能和太阳能发电资产提供法律服务


我们的私募股权团队的成员领导了以下基金成立,其中包括:

  • 菲耶拉资本 推出新的Fiera Properties CORE抵押基金,并任命Fiera Properties Debt Strategies Ltd.作为抵押策略的负责人
  • 板岩资产管理有限公司 代表Slate加拿大房地产机会基金I L.P.,Slate加拿大房地产机会基金II L.P.,Slate欧洲房地产有限公司I和Slate欧洲房地产有限公司I
  • 北方叶资本合伙人 代表Northleaf Venture Catalyst Fund II最终完成3亿加元的交易
  • Fiera Comox合作伙伴 形成:
    • 全球农业开放式基金L.P.是一家专注于农业和全球投资的全球开放式农业基金
    • Glacier Global 私人产权Fund I L.P., a global private equity fund combining fund investments 和 direct investments
    • Fiera Comox私人信贷机会开放式基金,一种全球私人债务基金
  • KPS Capital 伙伴s,LP 代表KPS特别情况基金V和KPS特别情况中型股基金的70亿美元首次和最终募集
  • 乌拉比土地可持续利用,这是一家私募股权基金,投资于南美的农林业项目
  • 石桥基础设施债务基金 私人债务基金Stonebridge基础设施债务基金I有限合伙公司在其最初关闭和随后关闭期间提供基础设施和能源部门的私人债务贷款
  • 石桥基础设施债务基金II Stonebridge基础设施债务基金II有限合伙公司是一家开放式私人债务基金(承诺资本超过3.8亿美元),在其最初的关闭和随后的关闭过程中,专注于与基础设施和能源相关的项目融资
  • 沃尔特金融沃尔特资本合伙人 关于建立私募股权平台及其初始资金
  • 英斯塔集团 成立Instar AGF Asset Management Inc.,与AGF Management Limited联合建立资产管理平台