CIBC发行NVCC AT1有限追索权资本票据

截止日期

2020年9月16日

牵头办公室

多伦多

75,000万加元

2020年9月16日, 加拿大帝国商业银行已关闭其发行 C$750 million 系列1的本金总额为4.375%的有限追索权债券(无生存能力或有资本(NVCC))(次级债务)。本次发行的代理商联合会由CIBC World Markets 广西福利彩票发行中心牵头,包括JP Morgan Securities Canada 广西福利彩票发行中心,TD Securities 广西福利彩票发行中心,BMO Nesbitt Burns 广西福利彩票发行中心,Desjardins Securities 广西福利彩票发行中心,National Bank Financial 广西福利彩票发行中心,RBC Dominion Securities 广西福利彩票发行中心 ,Scotia Capital 广西福利彩票发行中心,加拿大Merrill Lynch 广西福利彩票发行中心,加拿大富国证券公司,汇丰证券(加拿大)公司,Industrial Alliance Securities 广西福利彩票发行中心,Laurentian Bank Securities 广西福利彩票发行中心和Manulife Securities Incorporated。

CIBC World Markets 广西福利彩票发行中心的加拿大帝国银行是加拿大帝国商业银行的投资银行子公司,在国内和国际股票及债务资本市场均作为投资银行运作。

麦卡锡étrault 为由CIBC World Markets 广西福利彩票发行中心领导的代理商联合组织和由 Andrew 派克和Jo-Anna Brimmer包括 Shauvik 沙阿(商法) 还有加布里埃尔·理查兹(Gabrielle 理查兹)(税)。