Nouvelle Autoroute 30结束了对蒙特利尔高速公路Autoroute 30的C $ 1.2B债券再融资

截止日期

六月14,2018

牵头办公室

温哥华

12亿加元

2018年6月14日,新南威尔士州Nouvelle Autoroute 30 (“NA30”)成功完成了蒙特利尔高速公路Autoroute 30(A-30)特许项目的12亿加元债券再融资(“A-30 Project”)。债券包括大约4.28亿加元的2042年到期的长期债券,定价大约为4.11%;大约3.9亿加元的2033年到期的中期债券,息票约为3.75%。长期债券和中期债券是高级担保债券,分别包括两类债券。该债券发行被认为是加拿大历史上最大的运输基础设施P3债券融资。债券被授予每个S的BBB +评级&P and Fitch. 

由RBC Dominion Securities Inc.,汇丰证券(加拿大)公司和CIBC World Markets Inc.牵头的发行收益用于NA30的再融资。’现有的A-30项目定期贷款机制,以终止现有的利率掉期并为所需的准备金提供资金,其余收益将分配给NA30’的赞助商作为特殊发行人。该再融资产品已销售给美国和加拿大的大型保险公司,养老基金和其他机构投资者。此次发行被超额认购了三倍以上,最后一本书包括了北美私募市场中一些最大,最老练的机构投资者。

作为再融资的一部分,NA30与几家原始贷方之间的某些对冲安排已更新为RBC,HSBC和CIBC的关联公司。这些创新的对冲工具旨在减轻项目收入的通货膨胀风险,从而提供更可预测和更一致的项目现金流。

NA30 is owned indirectly by ACS 基础设施 Canada Inc., Teachers Insurance and Annuity Association of America, Acciona Concessiones S.L. and funds managed by Northleaf Capital 伙伴s, and is the private partner responsible for the completion, operation and ongoing maintenance and rehabilitation of the A-30项目. Highway 30 is a public-private partnership project between NA30 and the Ministè铁路运输公司ébec,并在Ch之间运行 â剧院和魁北克省的Vaudreuil-Dorion。

麦卡锡étrault LLP为斯蒂芬·柯伦(Stephen 柯兰)带领的团队提供了NA30咨询,该团队包括Mathieu 杜伯德,Charles-Antoine Souliere,Robin 马赫德,Robert Hansen,Michael Bennett,Jeremy 愉快,Glynnis 摩根,Etienne 古尔丁,Thomas 艾蒂安和Eve 泰西耶(业务),Liezl 贝姆和 Ailbish Skinner (基础架构),Candace 帕隆(衍生产品),Jocelyn Perrault,Walker MacLeod和Pantelis 基里亚卡基斯(破产与重组)以及Christopher 福克(税)。