巅峰 Renewable Holdings closes C$172.5M initial public offering

日期已关闭

2018年2月06日

领导办公室

多伦多

价值

172.50万CAD.

2018年2月6日,Pinnacle Renewable Holdings Inc.(“Pinnacle”)关闭其首次公开发行普通股份("Offering"),其中包括财政部提供和由某些股东的副股票,以13,335,000股普通股,价格为11.25美元,总收益约为1.5亿美元。

2018年2月27日,承销商行使其过度分配选项充分,以便从持续的股东的额外股份购买额外的股票,总收益约为2250万美元。

Pinnacle位于不列颠哥伦比亚省,是世界领先的工业木质颗粒制造商和经销商之一,是世界上第三大生产商之一。 Pinnacle的普通股开始在符号下的多伦多证券交易所交易"PL".

该产品由CIBC Capital Markets和RBC Capital Markets联合主导,以及ScotiaBank和BMO Capital Markets,作为联合书籍和BMO Capital Markets,以及国家银行金融公司,GMP证券LP,Raymond James Ltd.和汇丰证券(加拿大)Inc。作为承销商。

麦卡锡T.éTrault LLP向Wendi Locke带领的团队建立了由Wendi Mahood,Claire Sung,Erin o的团队带领的团队联系’Callaghan,Ainslie Hurd和Maureen Gillis(公司&证券),TJ康(税),唐诺万普拉姆和Ryley Mennie(劳工&就业),Patrick Beechinor(Real Property),Selina Lee-Andersen和Kimberly Howard(环境)和Vincent Yip(知识产权&信息技术)。

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