SmartCentres REIT完成6亿加元的私募发行

截止日期

2020年6月11日

牵头办公室

多伦多

6亿加元

在六月 2020年11月11日,SmartCentres房地产投资信托基金关闭 它的私募 基于代理机构的V系列优先无抵押债券本金总额为3亿加元,W系列优先无抵押债券本金总额为3亿加元。 V系列债券将于2027年6月11日到期,W系列债券将于2030年12月11日到期。

债券是由以Scotia Capital为首的左账簿管理人,RBC 资本市场,BMO 资本市场,CIBC 资本市场,National Bank Financial和TD Securities作为联席账簿管理人和联席牵头人的联合代理商以及Desjardins Securities提供的。 ,Canaccord Genuity,Raymond James,Casgrain,汇丰证券(加拿大),工业联盟证券和加拿大Stifel Nicolaus担任联合经理。

SmartCentres是加拿大最大的房地产投资信托之一。

麦卡锡étrault LLP为由Scotia Capital领导的特工集团和由Andrew 派克领导的团队(包括Rach​​el 瓦瑟曼, 茱蒂·田(Judy 田)和莎朗·克鲁奇玛(Sharon Kretchmar)。