SRG Graphite Inc.结束市场公开发行和同时进行的定向增发

截止日期

2018年5月18日

牵头办公室

蒙特利尔

800万加元

在2018年5月18日,  SRG Graphite Inc.("SRG")结束了公开发售 根据SRG发布 5,334,000单位,每单位价格为1.50美元,约合800万加元。每个单位由SRG的一普通股和一普通股购买权证组成。 承销团由国家银行金融广西福利彩票发行中心和道明证券广西福利彩票发行中心共同领导,包括麦格理资本市场加拿大有限广西福利彩票发行中心,信标证券有限广西福利彩票发行中心和克拉克森普拉托证券广西福利彩票发行中心。承销商已被授予超额配售选择权 最多15%的单位,可在发行结束后30天内对单位,认股权证或其任意组合行使。结合此次发售,SRG还完成了一项 Coris Capital SA进行的同时非经纪私募 认购1,333,333单位SRG。

SRG是 一家位于魁北克的广西福利彩票发行中心 专注于开发位于西非几内亚共和国的Lola石墨矿床。 SRG将利用发行和私募的收益来开发和进一步探索 劳拉石墨项目 继续勘探Gogota钴镍镍dium项目,以及用于一般营运资金。

麦卡锡 Tétrault LLP由Philippe 福蒂尔领导的团队为承销商提供建议,该团队包括Gary Litwack,Fraser 伯恩,Myreille 吉尔伯特, 高鑫,康斯坦丁·索博列夫斯基和约旦 Bélanger.