Stars Group Inc.完成9.5亿美元的普通股发行

截止日期

六月26,2018

牵头办公室

蒙特利尔

9.5亿美元

2018年6月26日,The Stars Group Inc.完成了承销的普通股公开发行,据此 星光集团出售了17,000,000股股票和某些资金,这些资金和资金由GSO Capital 伙伴s LP(&出售股东") 发行价为每股38美元的800万股股票,总收益为9.5亿美元。此外,星光集团和销售 股东已各自向承销商授予超额配股权,可在2018年6月21日起的30天内购买额外的1,875,000股股票。

星光集团计划将国债发行的净收益与其他资金一起用于收购Sky Betting&Gaming,一家总部位于英国的移动设备领导的游戏运营商。

星群是一个 游戏和在线赌博公司  owns such brands as PokerStars, PokerStars Casino and BetStars. Headquartered in 多伦多, Stars Group在TSX和纳斯达克交易。

GSO Capital 伙伴s LP是黑石集团的全球信贷投资平台。 GSO是全球最大的另类经理人之一,专注于杠杆融资或与投资等级无关的市场。

麦卡锡étrault LLP advised the 卖出股东, as Canadian counsel, 由Patrick 布彻和Philippe 勒克莱尔领导的团队,其中包括Myreille 吉尔伯特和Annie Poirier-Simard (业务)以及Christian eigh和Angelo Discepola(税)。